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FP相談窓口

FP相談サービスの紹介ページ

FP相談窓口とは、「お金の専門家に今後のことを相談できるサービス」です。

マネきっずで配信している記事を読んでも、

「我が家とは世帯状況が違うから参考にならない」
「もう少し突っ込んだ話を聞きたい」
「実際にどうやって投資をすればいいか教えてほしい」

と思われた方は、当事務所のFP相談サービスをご活用ください。

  • マイホーム購入の資金計画
  • 教育費の貯め方
  • 投資や保険商品の選び方

など一度お話をお聞きした上で、ベストプランを土屋剛から直接ご提案させていただきます。

森崎ことりのアイコン画像森崎ことり

わたしもこのサービスを利用したのがキッカケで、土屋さんに出会いました!

初回相談は無料です。

ただし、ご相談の解決までご希望される場合は以下の有料サービスにお申し込みいただく流れになります。

私(FP土屋)と相性や考え方が合わないと感じた場合には、初回相談で終了でもOKです。

もくじ

基本の有料サービス【料金表】

初回相談後にご利用いただける当事務所の有料サービスをご紹介します。

ライフプラン総合対策パックマイホーム資金計画パック
35,000円(税抜)35,000円(税抜)
詳しくはこちら詳しくはこちら
教育費や老後資金等の相談がしたい方に
オススメのプラン
マイホーム購入を検討されている方に
オススメのプラン
最大15,000円の割引あり最大15,000円の割引あり

1回の料金ではなくご相談内容が解決されるまでのセット料金になります。

追加料金はありません。

ご相談の流れ

STEP
初回相談のご予約

当事務所の「お申込み・お問い合わせページ」から、初回相談のご予約をお取りください。

STEP
初回相談

主に、以下の内容をヒアリングをさせていただきます。

  • 解決したい課題
  • ライフプランの作成に必要な情報
  • 相談者さまの考え方
  • 相談者さまのこれからの夢や目標

また、個別の詳細分析を必要としない内容であれば、初回相談でも相談者さまのお悩みに対してアドバイスをさせていただきます。

初回相談は無料です。

ただし、ご相談の解決までご希望される場合は「プランの掲示・修正(STEP3)」に進んでいただく流れになります。

私(FP土屋)と相性や考え方が合わないと感じた場合には、初回相談で終了でもOKです。

STEP
プランの掲示・修正

初回相談(STEP2)で相談者さまにお伺いした内容を元に作成したプラン表をお渡しします。

作成したプランに問題や相違がないかを確認し、修正していきます。

※相談者さまにご納得いただけるプランができあがるまで、何度でもお作りします

STEP
プランの実行サポート

プランの掲示・修正(STEP3)でご確認いただいたプラン表を元に、

  • 保険商品の申し込み
  • 積立貯蓄
  • 投資商品の契約
  • 住宅ローンの借り換え

等の業務を実際にサポート致します。

初回相談~相談終了(STEP1~STEP4)までの回数は、4回~7回程度です。

各ご家庭の状況によって回数は異なります。

STEP
定期的なプランの見直し

ライフプランは一度作ったら終わりではありません。

  • ライフプランと現実の達成度の差が大きい場合
  • 収入が想定よりも増減した場合
  • 想定以上の大きな支出があった場合
  • 家族構成が変わった場合
  • ライフプランを大幅に変更したい場合

などに応じて、定期的にライフプランの見直しが必要になります。

ご家庭の経済状況に合わせてライフプランをこまめに調整していきましょう。

FP顧問契約をした場合:980円/月

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